アクティブ型か、インデックス型か

こんな記事があった。

インデックス型優位という世間の常識に反し、ほとんどの期間を通じて最もリターンが高かったのは中小型株で運用するアクティブ型だった。

ホントか？ということで、

SBI証券の投資信託パワーサーチで「中小型」で検索し
マッチした36件のうち10程度をS&P500 , NASDAQと比較したのだけど、

S&P500 , NASDAQと遜色ない値動きだったのはこの二本だった。

ＳＢＩ－ＳＢＩ中小型成長株ファンド　ジェイネクスト（年２回決算型） 8931115C

https://site0.sbisec.co.jp/marble/fund/detail/achievement.do?s_rflg=1&Param6=28931115C

三井住友ＴＡＭ－中小型株式オープン 64312006

https://site0.sbisec.co.jp/marble/fund/detail/achievement.do?s_rflg=1&Param6=264312006

この二本でもS&P500 , NASDAQに劣後するときはあった（インデックスに「常に」勝つアクティブ投信を見たことが無い。）

この二本とNASDAQとSP500の比較チャート

finance.yahoo.co.jp

日経平均とTOPIXと比較しろって意見もあるだろうけど、お金を増やしたいのでS&P500 , NASDAQと比較する。

そして、上の記事で引用されているこのファンドのパフォーマンスは素晴らしい。

もう買えないのが残念である。